Gestione contabile web

Fatturazione

Emissione della fattura.

Sommario

Per accedere al sito web di Giacomuzzi.

Scrivi l'indirizzo web: http://www.ggp5.com

Per accedere alla tua area riservata della contabilità.

In alto a destra nella home-page del sito web di Giacomuzzi (http://www.ggp5.com) c'è un riquadro con il titolo "Accesso area UTENTE".

Scrivi i tuoi dati nella casella "Nome Utente" e nella casella "Password" e poi clicca su "ENTRA".

Per accedere alla Fatturazione.

Sul lato sinistro della home-page della contabilità c'è il Menù principale; clicca sulla voce "Fatturazione".

Per iniziare una nuova fattura.

Nella pagina "FATTURAZIONE", posiziona il mouse sul menù a discesa "Archivi" e clicca sulla voce "Crea nuovo doc.".

Per scrivere i dati del Cliente.

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sul menù a discesa "Documento" e clicca sulla voce "Intestazione".

Nella casella "Nuovo filtro" scrivi una parte del nome del Cliente e clicca "Cerca".

Il programma ti presenta l'elenco dei clienti che hanno il nome contenente i caratteri che hai digitato nella casella per la ricerca.

Se il Cliente che cerchi è presente nell'elenco, clicca sul suo nome. Il programma trascrive i suoi dati sul modulo della fattura.

Per aggiungere una riga al corpo della fattura.

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sul menù a discesa "Documento" e clicca sulla voce "Descrizione".

Il programma ti presenta i campi che compongono la "Riga di descrizione": Descrizione, U.M., Quantità, Prezzo, Aliquota Iva.

Nella casella "Descrizione" scrivi il testo descrittivo della riga, per esempio "Visita specialistica", "Estrazione", ecc.

Nella casella "U.M" (Unità di Misura) scrivi l'unità di misura, di solito "nr" (numero), oppure Kg, Mq, Lt, ecc.

Nella casella "Qta" (Quantità) scrivi la quantità espressa con la virgola e due decimali.

Nella casella "Prezzo" scrivi il prezzo unitario espresso con la virgola e due decimali.

Nella casella "Aliquota Iva" (è una casella a discesa) scegli e clicca sull'aliquota Iva da applicare, per esempio "Esente art.10".

Se quanto scritto nelle caselle ti va bene, clicca su "Memorizza"; il programma aggiunge la nuova riga al corpo della fattura.

Per modificare una riga del corpo della fattura.

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sul corpo della fattura in corrispondenza del numero che contrassegna la riga che vuoi modificare e clicca su tale numero.

Il programma ti presenta i campi che compongono la "Riga di descrizione – MODIFICA riga nr. x": Descrizione, U.M., Quantità, Prezzo, Aliquota Iva.

Nella casella "Descrizione" modifichi il testo descrittivo della riga, per esempio "Visita specialistica", "Estrazione", ecc.

Nella casella "U.M" (Unità di Misura) scrivi l'unità di misura, di solito "nr" (numero), oppure Kg, Mq, Lt, ecc.

Nella casella "Qta" (Quantità) scrivi la quantità espressa con la virgola e due decimali.

Nella casella "Prezzo" modifichi il prezzo unitario espresso con la virgola e due decimali.

Nella casella "Aliquota Iva" (è una casella a discesa) scegli e clicca sull'aliquota Iva da applicare, per esempio "Esente art.10".

Se quanto scritto nelle caselle ti va bene, clicca su "Memorizza"; il programma aggiorna la riga modificata nel corpo della fattura.

Per aggiungere una riga di Pagamento.

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sul menù a discesa "Documento" e clicca sulla voce "Pagamento".

Il programma ti presenta i campi che compongono la "Riga di pagamento": Descrizione, Data di Scadenza, Importo.

Nella casella "Descrizione" (è una casella a discesa) scegli e clicca sulla descrizione voluta, per esempio "Rimessa diretta", o "Pagato".

Nella casella "Data di scadenza" scrivi la data nel formato gg/mm/aaaa, per esempio "10/06/2008".

Nella casella "Importo" scrivi l'importo della scadenza espresso con la virgola e due decimali.

Se quanto scritto nelle caselle ti va bene, clicca su "Memorizza"; il programma aggiunge la nuova riga nella sezione "Pagamento" della fattura.

Per modificare una riga di Pagamento.

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sulla sezione "Pagamento" in corrispondenza del numero che contrassegna la riga che vuoi modificare e clicca su tale numero.

Il programma ti presenta i campi che compongono la "Riga di pagamento – MODIFICA riga nr. x": Descrizione, Data di Scadenza, Importo.

Nella casella "Descrizione" (è una casella a discesa) scegli e clicca sulla descrizione voluta, per esempio "Rimessa diretta", o "Pagato".

Nella casella "Data di scadenza" modifichi la data nel formato gg/mm/aaaa, per esempio "12/06/2008".

Nella casella "Importo" modifichi l'importo della scadenza espresso con la virgola e due decimali.

Se quanto scritto nelle caselle ti va bene, clicca su "Memorizza"; il programma aggiorna la riga modificata nella sezione "Pagamento" della fattura.

Per aggiungere una riga di Annotazioni in fondo alla fattura.

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sul menù a discesa "Documento" e clicca sulla voce "Annotazione".

Il programma ti presenta il campo che compone la "Riga di annotazione": Descrizione.

Nella casella "Descrizione" scrivi il testo in forma libera.

Se quanto scritto nella casella ti va bene, clicca su "Memorizza"; il programma aggiunge la nuova riga nella sezione "Annotazioni" della fattura.

Per modificare una riga di Annotazioni in fondo alla fattura.

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sulla sezione "Annotazioni" in corrispondenza del numero che contrassegna la riga che vuoi modificare e clicca su tale numero.

Il programma ti presenta il campo che compone la "Riga di annotazione – MODIFICA riga nr. x": Descrizione.

Nella casella "Descrizione" modifica il testo in forma libera.

Se quanto scritto nella casella ti va bene, clicca su "Memorizza"; il programma aggiorna la riga modificata nella sezione "Annotazioni" della fattura.

Per "chiudere" la fattura con la data e il numero.

Attenzione! Il programma non ti permette di "chiudere" la fattura se manca uno di questi requisiti:

  • Nome del Cliente
  • Almeno una riga nel corpo
  • Almeno una riga di pagamento
  • Il totale della fattura uguale alla somma degli importi della sezione "Pagamento".

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sul menù a discesa "Documento" e clicca sulla voce "Tipo e data".

Il programma ti presenta i campi che compongono "Tipo e Data documento": Tipo, Data Nella casella "Tipo" (è una casella a discesa) scegli e clicca sul tipo voluto, per esempio "Fattura".

Nella casella "Data" scrivi la data nel formato gg/mm/aaaa, per esempio "10/06/2008".

Se quanto scritto nelle caselle ti va bene, clicca su "Memorizza"; il programma assegna il numero di fattura, archivia il documento e presenta l'elenco dei documenti emessi.

Per vedere l'elenco delle fatture.

Nella pagina "FATTURAZIONE", posiziona il mouse sul menù a discesa "Archivi" e clicca sulla voce "Elenco 2008", oppure sulla voce "Elenco 2007", o sulla voce riferita all'anno che intendi visualizzare.

Per visualizzare una fattura già emessa o "in costruzione".

Nella pagina "FATTURAZIONE", posiziona il mouse sul menù a discesa "Archivi" e clicca sulla voce "Elenco 2008", oppure sulla voce "Elenco 2007", o sulla voce riferita all'anno che intendi visualizzare.

Il programma presenta l'elenco indicato.

Dall'elenco scegli il documento e clicca su "Vedi" all'estrema destra della riga.

Per stampare una fattura.

Nella pagina "FATTURAZIONE" con il modello della fattura aperto, posiziona il mouse sul menù a discesa "Stampe" e clicca sulla voce "Anteprima".

Il programma ti presenta l'anteprima di stampa, divisa a pagine. Al termine di ogni pagina c'è il comando "Stampa pag. x".

Se vuoi mandare la pagina alla stampante, clicca su "Stampa pag. x".

Il programma ti presenta nuovamente l'anteprima di stampa di tale pagina singola.

Per la stampa, ora premi i tasti "Ctrl+P"



emissione_della_fattura
data di creazione: 18/06/2008
data di aggiornamento: 18/06/2008